PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyelesaikan penerbitan obligasi global junior berdenominasi dolar senilai US$300 juta, dengan tingkat bunga 4,20%.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Achmad Chaerul dalam keterbukaan BEI, Selasa (28/1) mengatakan, surat utang junior ini memiliki tenor 5 tahun atau akan jatuh tempo pada 23 Januari 2025.
Surat utang ini terdaftar di Bursa Efek Singapura dan ditawarkan kepada investor di luar wilayah Amerika.
“Penerbitan surat utang ini bersifat subordinasi dan merupakan aktifitas pertama bagi perseroan, serta pertama dari emiten Indonesia yang ditawarkan di bawah mekanisme Regs International Capital Market (Asia dan London)” ucap Achmad.
Dalam transaksi ini, perseroan mempercayakan joint lead manager, yakni Citigroup Global Markets Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, serta Standard Chartered Bank.
Ia menegaskan, penerbitan surat utang junior ini memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan perseroan. Adapun, nilai penerbitannya kurang dari 20% ekuitas perseroan yang tercatat pada 30 September 2019.
Per September 2019, BTN mencatat ekuitas mencapai Rp24,120 triliun.
Sumber : ANTARANEWS.COM
