PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) berencana melakukan penambahan modal dengan cara HMETD sebanyak 264,579 juta saham, yang mewakili 16,67% dari modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan prospektus ringkat yang dipublikasi pada Selasa (21/8), harga pelaksanaan aksi korporasi ini adalah sekitar Rp400 per saham. Al hasil, jumlah dana yang akan diterima perseroan berjumlah Rp105,831 miliar. 

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan waran seri I sebanyak 449,785 juta saham. Setiap 10 saham baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 waran seri I.

Adapun, harga pelaksanaan penerbitan waran seri I sekitar Rp500 setip saham. Artinya, jumlah dana yang bakal diterima perseroan mencapai Rp224,892 miliar. 

PT Northcliff Indonesia akan bertindak sebagai pembeli siaga jika saham baru yang ditawarkan tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham, dengan jumlah sebanyak 264,579 juta lembar di mana harga pelaksanaan Rp400 setiap saham.

Keseluruhan dana yang diperoleh dari pelaksanaan rights issue untuk modal kerja pembiayaan, sementara dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja perseroan. 

Modal kerja dalam rangka penggunaan dana waran seri I digunakan untuk overhead kantor, pembayaran biaya-biaya kepada pihak ketiga seperti utang usaha, pembelian barang-barang modal, dan untuk keperluan ekspansi usaha perseroan.