PT PP Properti Tbk menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2019 sebesar Rp534,5 miliar dengan kupon sekitar 11% dan tenor tiga tahun.
Dikutip dari prospektus ringkas, Rabu (17/7), penawaran obligasi berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari target dana yang dihimpun sebesar Rp2 triliun.
Dalam rangka penerbitan obligasi PUB I, perseroan telah menerima peringkat dari PT Fitch Rating Indonesia, yakni ‘BBB+’. Sebagai penjamin emisi dipercayakan kepada Trimegah Sekurits Indonesia, Ciptadana Sekuritas Asia, dan Indo Premier Sekuritas.
Perseroan menggunakan laporan keuangan kuartal I 2019, dimana laba tercatat sebesar Rp53,196 miliar dengan pendapatan Rp428,791 miliar. Adapun, total aset perseroan mencapai Rp17,127 triliun.
Rencananya, masa penawaran obligasi PUB I tahap III dilaksanakan pada 15-16 Juli, penjatahan pada 17 Juli, pengembalian dana dan distribusi obligasi secara elektronik 19 Juli, serta pencatatan di BEI 22 Juli.
Adapun, penggunaan dana hasil aksi korporasi ini sebagai berikut sekitar 56,27% akan digunakan untuk pembayaran sebagian/seluruh pokok utang perseroan (refinancing), serta 43,73% terbagi atas 21,00% digunakan untuk pembangunan proyek perseroan dalam bentuk pengembangan usaha di bidang properti di pulau Jawa dan Lombok, serta 22,73% akan digunakan untuk modal kerja perseroan sepenuhnya, antara lain konstruksi dan perizinan proyek realti.
Sumber : ANTARANEWS.COM