Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 20 April 2015
19 Apr 2015
Perkembangan makro sepanjang kuartal pertama 2015 cukup kondusif dimana neraca perdagangan dilaporkan surplus US$2,43 miliar atau jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,07 miliar. Dengan surplus sebesar itu, defisit neraca berjalan (CAD) terhadap GDP diperkirakan susut menjadi 1,6% dari sebelumnya 2,5%-3%. Nilai tukar rupiah pun cenderung menguat hingga dibawah level 12.900 per dollar yang juga didukung oleh sentimen global dan kebijakan domestik.
Namun demikian, dengan semua kondisi yang cenderung positif tersebut, IHSG tidak mampu menguat dan investor asing pun masih melanjutkan aksi jualnya. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih hingga Rp2,5 triliun sepanjang pekan lalu. Cukup jelas bahwa perilaku investor asing masih menjadi indikator paling realistis untuk saat ini dibandingkan dengan perkembangan positif makro ekonomi atau lainnya.
Kami menduga investor tengah mengantisipasi keluarnya laporan keuangan emiten kuartal pertama 2015 yang cenderung negatif pada sebagian besar emiten, seperti emiten sektor semen, konstruksi, infrastruktur, perkebunan, otomotif, konsumer dan properti. Penjualan otomotif misalnya, telah diketahui indikasinya dengan turunnya volume penjualan mobil Astra sebesar 20% YoY dan motor sebesar 12% YoY.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 17 Apr
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
SMGR |
26-Aug-14 |
16.500 |
13.800 |
-16,36 |
34,13 |
+5,13 |
BBRI |
2-Jan-15 |
11.650 |
13.000 |
+11,59 |
18,76 |
+3,20 |
LSIP |
2-Jan-15 |
1.905 |
1.540 |
-19,16 |
39,39 |
+3,20 |
ADRO |
6-Jan-15 |
1.010 |
960 |
-4,95 |
11,35 |
+4,66 |
UNTR |
10-Mar-15 |
20.500 |
23.000 |
+12,20 |
15,27 |
-0,95 |
KIJA |
23-Mar-15 |
330 |
307 |
-6,97 |
11,15 |
-0,50 |
DILD |
13-Apr-15 |
630 |
615 |
-2,38 |
5,98 |
-0,68 |
TABEL WATCHLIST
Saham
|
13-Apr
|
17-Apr |
Change % |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
17-Apr |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
BBTN |
1.200 |
1.210 |
1.130 |
7,08 |
BUY at 1.190
TAKE PROFIT 1.250
STOP LOSS 1.140 |
KIJA |
307 |
335 |
305 |
9,84 |
BUY at 300
TAKE PROFIT 320
STOP LOSS 290 |
ASII |
7.975 |
8.225 |
7.950 |
3,46 |
BUY at 7.975
TAKE PROFIT 8.400
STOP LOSS 7.900 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
SMGR |
Rp11.300 - 02 Jul 2012 |
Rp14.000 - 14 Sep 2012 |
+23,89% |
UNTR |
Rp21.350 - 02 Jul 2012 |
Rp21.200 - 02 Nov 2012 |
-0,70% |
JSMR |
Rp5.400 - 02 Jul 2012 |
Rp5.500 - 21 Dec 2012 |
+1,85% |
PTBA |
Rp14.650 - 02 Jul 2012 |
Rp15.500 - 08 Mar 2013 |
+5,80% |
BMRI |
Rp7.800 - 03 Sep 2012 |
Rp10.050 - 08 Mar 2013 |
+28,85% |
WIKA |
Rp1.380 - 22 Oct 2012 |
Rp1.640 - 11 Jan 2013 |
+18,84% |
GIAA |
Rp650 - 11 Dec 2012 |
Rp650 - 18 Jan 2013 |
0,00% |
KLBF |
Rp1.000 - 19 Dec 2012 |
Rp1.320 - 04 Mar 2013 |
+32,00% |
SMGR |
Rp15.500 - 10 Jan 2013 |
Rp17.600 - 14 Jun 2013 |
+13,55% |
ASII |
Rp7.600 - 15 Mar 2013 |
Rp6.800 - 07 Jun 2013 |
-10,53% |
KIJA |
Rp325 - 13 May 2013 |
Rp375 - 07 Jun 2013 |
+15,38% |
RALS |
Rp1.470 - 03 Jun 2013 |
Rp1.380 - 14 Jun 2013 |
-6,12% |
IMAS |
Rp5.300 - 05 Jul 2013 |
Rp5.426 - 19 Jul 2013 |
+2,38% |
ANTM |
Rp1.240 - 26 Jul 2013 |
Rp1.330 - 30 Aug 2013 |
+7,26% |
ADRO |
Rp880 - 10 Sep 2013 |
Rp980 - 9 Oct 2013 |
+11,36% |
SMGR |
Rp14.000 - 31 Oct 2013 |
Rp15.500 - 13 Jan 2014 |
+10,71% |
JSMR |
Rp4.850 - 13 Dec 2013 |
Rp5.400 - 17 Feb 2014 |
+11,34% |
TLKM |
Rp2.150 - 27 Jan 2014 |
Rp2.400 - 24 Feb 2014 |
+11,63% |
BBTN |
Rp1.040 - 17 Feb 2014 |
Rp1.225 - 12 Mar 2014 |
+17,79% |
KLBF |
Rp1.365 - 27 Jan 2014 |
Rp1.510 - 11 Apr 2014 |
+10,62% |
JSMR |
Rp5.525 - 10 Mar 2014 |
Rp5.925 - 11 Apr 2014 |
+7,24% |
PTBA |
Rp9.325 - 7 Apr 2014 |
Rp9.700 - 17 Apr 2014 |
+4,02% |
ASII |
Rp7.350 - 24 Mar 2014 |
Rp7.875 - 25 Apr 2014 |
+7,14% |
SMGR |
Rp14.550 - 24 Jan 2014 |
Rp16.000 - 16 May 2014 |
+9,97% |
ASII |
Rp7.150 - 17 Jun 2014 |
Rp7.150 - 20 Jun 2014 |
0,00% |
JSMR |
Rp5.900 - 30 May 2014 |
Rp5.800 - 27 Jun 2014 |
-1,69% |
BBTN |
Rp1.000 - 9 Jun 2014 |
Rp1.020 - 27 Jun 2014 |
+2,00% |
WSKT |
Rp660 - 9 Jun 2014 |
Rp670 - 27 Jun 2014 |
+1,52% |
ADRO |
Rp1.230 - 16 Jun 2014 |
Rp1.185 - 27 Jun 2014 |
-3,66% |
TLKM |
Rp2.410 - 16 Jun 2014 |
Rp2.425 - 27 Jun 2014 |
+0,62% |
SMGR |
Rp15.000 - 20 May 2014 |
Rp16.650 - 11 Jul 2014 |
+11,00% |
WTON |
Rp795 - 14 Juli 2014 |
Rp955 - 15 Aug 2014 |
+20,13% |
BBRI |
Rp10.750 - 15 Aug 2014 |
Rp11.025 - 29 Aug 2014 |
+2,56% |
LSIP |
Rp2.000 - 25 Aug 2014 |
Rp1.870 - 29 Aug 2014 |
-6,50% |
UNTR |
Rp23.500 - 22 Aug 2014 |
Rp21.550 - 5 Sep 2014 |
-8,30% |
JSMR |
Rp6.300 - 4 Aug 2014 |
Rp6.375 - 12 Sep 2014 |
+1,19% |
AISA |
Rp2.480 - 26 Aug 2014 |
Rp2,275 - 26 Sep 2014 |
-8,27% |
PTBA |
Rp12.900 - 11 Sep 2014 |
Rp13.100 - 26 Sep 2014 |
+1,55% |
CPIN |
Rp4.100 - 24 Sep 2014 |
Rp4.080 - 26 Sep 2014 |
-0,49% |
KLBF |
Rp1.700 - 4 Aug 2014 |
Rp1.670 - 3 Oct 2014 |
-1,76% |
ADRO |
Rp1.250 - 22 Sep 2014 |
Rp1.050 - 23 Oct 2014 |
-16,00% |
WIKA |
Rp2.825 - 25 Sep 2014 |
Rp2.895 - 24 Oct 2014 |
+2,48% |
PTBA |
Rp12.000 - 28 Oct 2014 |
Rp13.000 - 19 Dec 2014 |
+8,33% |
PGAS |
Rp6.000 - 27 Nov 2014 |
Rp5.825 - 19 Dec 2014 |
-2,92% |
BBTN |
Rp1.150 - 25 Aug 2014 |
Rp1.225 - 2 Jan 2015 |
+6,52% |
BMRI |
Rp10.200 - 12 Sep 2014 |
Rp11.350 - 6 Feb 2015 |
+11,27% |
KIJA |
Rp295 - 6 Jan 2015 |
Rp350 - 24 Feb 2015 |
+18,64% |
PTBA |
Rp11.800 - 9 Jan 2015 |
Rp10.675 - 27 Feb 2015 |
-9,53% |
INDF |
Rp6.550 - 11 Dec 2014 |
Rp7.400 - 16 Mar 2015 |
+12,98% |
CPIN |
Rp4.000 - 3 Nov 2014 |
Rp3.640 - 20 Mar 2015 |
-9,00% |
BSDE |
Rp2.220 - 27 Feb 2015 |
Rp2.150 - 10 Apr 2015 |
-3,15% |
INTP |
Rp21.650 - 23 Mar 2015 |
Rp22.850 - 10 Apr 2015 |
+5,54% |
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.